Dva svalnatí a chlupatí muži, Peludo a Ranquinho, se zabývají vášnivým gay sexem. Začínají vášnivým líbáním, jejich těla se proplétají, když si navzájem prozkoumávají těla rukama a ústy. S narůstajícím sexuálním napětím se oba muži více vzruší a začnou se smyslně dotýkat. Jejich chlupaté hrudníky jsou výrazně zobrazeny, když se dráždí, přejíždějí si rukama po svých křivkách a sténají rozkoší. Jeden z nich dokonce používá ruku k tomu, aby se třel, zatímco druhý sleduje, zjevně si užívá každý okamžik. Kamera zachycuje záběry zblízka jejich chlupatých těl, když se spolu pohybují, což divákům dává zblízka pohled na jejich intimní okamžiky. To je nutností pro fanoušky chlupatých těl, chlupatých zadků a chlupatých těl, protože tito dva muži předvádějí svou sexuální zdatnost.