Δύο μυώδεις και τριχωτοί άντρες, ο Peludo και ο Ranquinho, συμμετέχουν σε παθιασμένο γκέι σεξ.Ξεκινούν φιλώντας με πάθος, με τα σώματά τους μπλεγμένα καθώς εξερευνούν το σώμα του άλλου με τα χέρια και το στόμα τους.Καθώς η σεξουαλική ένταση αυξάνεται, και οι δύο άνδρες διεγείρονται και αρχίζουν να αγγίζουν αισθησιακά τον εαυτό τους.Τα τριχωτά στήθη τους εμφανίζονται εμφανώς καθώς πειράζουν ο ένας τον άλλον, περνώντας τα χέρια τους πάνω από τις καμπύλες τους και βογκώντας από ευχαρίστηση.Ο ένας από αυτούς χρησιμοποιεί ακόμη και το χέρι του για να τρίβεται ενώ ο άλλος παρακολουθεί, απολαμβάνοντας σαφώς κάθε στιγμή.Η κάμερα καταγράφει κοντινές λήψεις των τριχωτών σωμάτων τους μαζί, δίνοντας μια απροσδόκητη θέα στη θέα των μαλλιών τους.Αυτή η στιγμή είναι απαραίτητο για τους θαυμαστές των τριχών, καθώς και οι τρίχες τους επιδεικνύουν τα κορμιά τους.