معلمان مشعران ومجموعة من العسكريين يتم القبض عليهم عراة في فيلم إباحي للمثليين. ينضم المعلم إلى المرح ويعطي درسًا لأحد الجنود، بينما ينضم الطالب الآخر. يتناوب الرجلان على إسعاد بعضهما البعض بأزبارهما السوداء الكبيرة، ويصرخان بالمتعة عندما يصلان إلى النشوة معًا. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من أجسادهما، من مؤخراتهما الضيقة إلى مؤخراتهما المتناسقة وصدورهما. العمل مكثف وعاطفي، حيث يستمتع كلا الرجلين بكل لحظة منه. يتضمن الفيديو أيضًا بعض العمل الشرجي الساخن للمثليين، مع أخذ المعلم لطلابه أزبارهم الصلبة بعمق داخلهم. بشكل عام، هذا أمر يجب مشاهدته لأي شخص يحب مشاهدة العمل الشاذ الساخن.