Zwei behaarte Lehrer und eine Gruppe von Militärs sind in ihrem schwulen Pornofilm erwischt worden. Der Lehrer gibt einem der Soldaten eine Lektion, während der andere Schüler zuschaut und sich am Spaß beteiligt. Die beiden Männer verwöhnen sich abwechselnd mit ihren großen schwarzen Schwänzen und stöhnen vor Vergnügen, als sie zusammen zum Orgasmus kommen. Die Kamera fängt jedes Detail ihrer Körper ein, von ihren engen Ärschen bis zu ihren durchtrainierten Bauchmuskeln und Brust. Die Aktion ist intensiv und leidenschaftlich, und beide Männer genießen jeden Moment davon. Das Video beinhaltet auch einige heiße schwule Analsex-Aktionen, bei denen der Lehrer seine Schüler harte Schwänze tief in sich aufnimmt. Insgesamt ist dies ein Muss für jeden, der heiße, heiße Gay-Action sieht.