Två svarta homosexuella män ägnar sig åt hardcore sexuell aktivitet. De börjar med att reta varandra med sina stora, saftiga rumpor innan de går vidare till intensiv missionärsställning. Dessa killar är inte rädda för att ta det djupt och hårt, och ser till att ge varandra mycket uppmärksamhet. När de blir mer och mer tända byter de position och fortsätter att njuta av varandra tills de båda når den ultimata orgasmen. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva möte, från hur deras kroppar skakar till ljuden av deras stön och flämtningar. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta, muskulösa män bli nere och smutsiga med varandra.