To svarte homofile menn engasjerer seg i hardcore seksuell aktivitet. De starter med å erte hverandre med sine store, saftige rumper før de går videre til en intens misjonærstilling. Disse gutta er ikke redde for å ta det dypt og hardt, og sørger for å gi hverandre mye oppmerksomhet. Etter hvert som de blir mer og mer slått på, bytter de stilling og fortsetter å glede hverandre til de begge når den ultimate orgasmen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra måten kroppene deres rister til lydene av stønnene og gispene deres. Dette er et must-se for alle som elsker å se varme, muskuløse menn bli nede og skitne med hverandre.