To sorte homoseksuelle mænd engagerer sig i hardcore seksuel aktivitet. De starter med at drille hinanden med deres store, saftige røve, før de går videre til en intens missionærstilling. Disse fyre er ikke bange for at tage det dybt og hårdt og sørger for at give hinanden masser af opmærksomhed. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, skifter de stilling og fortsætter med at glæde hinanden, indtil de begge når den ultimative orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde deres kroppe ryster til lydene af deres støn og gisp. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme, muskuløse mænd blive nede og beskidte med hinanden.