Ett par njuter av het och het anal action på sin semester. De börjar med passionerade kyssar innan de går vidare till mer intima aktiviteter. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskog när de utforskar varandras kroppar med sina händer och munnar. En man är särskilt skicklig på att ge den andra njutning, använder sin tunga och läppar för att få honom till orgasmens rand igen och igen. Medan spänningen byggs upp byter de ställning, med en man som tar kontroll och visar vem som är chef. Den andra mannen tar ivrigt ansvar och stöter djupt in i de andras trånga hål medan han stönar av njutning. Till slut når båda männen punkten utan återvändo och sjunker ner på sängen i extas. Detta är ett måste för alla som älskar att se två personer ägna sig åt sina vildaste fantasier tillsammans.