Et par nyter varm og het anal action på ferien. De starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til mer intime aktiviteter. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense elskov mens de utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. En mann er spesielt dyktig til å gi den andre glede ved å bruke tungen og leppene for å bringe ham til randen av orgasme igjen og igjen. Mens spenningen bygger seg opp, bytter de stilling, med en mann som tar kontroll og viser den andre hvem som er sjefen. Den andre mannen tar ivrig ansvar, støter dypt inn i de andres trange hull mens han stønner av nytelse. Til slutt når begge mennene punktet uten retur og faller sammen på sengen i ekstase. Dette er et must-see for alle som elsker å se to mennesker hengi seg til sine villeste fantasier sammen.