Et par nyder varm og varm anal action på deres ferie. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere intime aktiviteter. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Den ene mand er særlig dygtig til at give den anden nydelse ved at bruge sin tunge og læber til at bringe ham til randen af orgasme igen og igen. Som spændingen bygger sig op, bytter de stilling, med den ene mand tager kontrol og viser den anden, hvem der er chef. Den anden mand tager ivrigt ansvaret og støder dybt ind i de andres stramme hul, mens han stønner af nydelse. Til sidst når begge mænd punktet uden retur og falder sammen på sengen i ekstase. Dette er et must-see for alle, der elsker at se to mennesker hengive sig til deres vildeste fantasier sammen.