To maskerte menn utforsker hverandres kropper med forskjellige leker, inkludert svette på huden og stønn av nytelse fra begge partnere. Den ene mannen bruker en vibrator på penisen sin mens den andre bruker en buttplug for anal stimulering. Intensiteten bygger seg opp når de utforsker hverandres kropper med flere og flere leker lagt til. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk av møtet deres, fra svetten på huden til gledens stønn fra begge partnere, og dette er et must-se for alle som liker å se ekte homofile par engasjere seg i eksplisitte seksuelle handlinger.