Kaksi naamioitunutta miestä tutkii toistensa kehoa eri leluilla parantaakseen nautintoaan. Kohtauksen edetessä he vaihtavat asentoa ja käyttävät erilaisia leluja stimuloidakseen toisiaan herkillä alueilla. Yksi mies käyttää vibraattoria peniksensä päällä, kun taas toinen käyttää anaalitappia stimuloidaksensa. Intensiteetti kasvaa, kun he tutkivat toistensa kehoja yhä useammilla leluilla. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken heidän kohtaamisestaan, hiestä ihollaan molemmilta kumppaneilta tulevaan nautinnon voihkiin. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka nauttivat katsoessaan oikeiden homoparien harjoittavan nimenomaisia seksuaalisia tekoja.