To mænd engagerer sig i lidenskabelig og kinky seksuel aktivitet, mens de bærer masker. De starter med at udforske hinandens kroppe ved hjælp af forskellige legetøj for at forbedre deres nydelse. Som scenen skrider frem, skifter de position og bruger forskelligt legetøj til at stimulere hinandens følsomme områder. Den ene mand bruger en vibrator på sin penis, mens den anden bruger en buttplug til anal stimulering. Intensiteten bygger sig op, da de udforsker hinandens kroppe med mere og mere legetøj tilføjet. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik af deres møde, fra sveden på deres hud til støn af nydelse fra begge partnere. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se ægte homoseksuelle par engagere sig i eksplicitte seksuelle handlinger.