Млади 18-годишњи геј дечак доживљава свој први сексуални сусрет са својим пријатељем, почевши од показивања како је то бити у контроли и доминантан, узимајући времена да истражи сваки центиметар свог тела. Како се осећају удобније, почињу страствено да истражују тела једни других рукама и устима. Интензитет се гради док они наизменично удовољавају једни другима, надограђујући се до експлозивног оргазма који их оставља обоје да дахћу. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног вођења љубави, од начина на који се њихова тела крећу заједно до израза лица док достижу нове висине екстазе. Ово је обавезно погледати за свакога ко ко воли да гледа младиће како откривају своју сексуалност и померају своје границе.