Film przedstawia młodego, 18-letniego geja, który pragnie doświadczyć przyjemności pierwszego seksualnego spotkania ze swoim przyjacielem. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego kochania się, od sposobu, w jaki ich ciała poruszają się razem, po wyrazy twarzy, gdy osiągają nowe szczyty ekstazy. To obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi patrzeć, jak młodzi mężczyźni odkrywają swoją seksualność i przekraczają granice. Intensywność rośnie, gdy naprzemiennie sprawiają sobie przyjemność, narastając do wybuchowego orgazmu, który sprawia, że oboje łapią oddech. Kamera uchwyci każdą chwilę ich intensywnego uprawiania miłości, od tego, jak ich ciała poruszały się razem, aż po wyrazy ich twarzy, gdy osiągają nowe wyżyny ekstazy.