Egy fiatal, 18 éves meleg férfi átéli első szexuális találkozásának örömét a barátjával. Azzal kezdi, hogy megmutatja neki, milyen érzés irányítani és uralkodni, szán időt arra, hogy felfedezzék testének minden centiméterét. Ahogy kényelmesebbé válnak, szenvedélyesen kezdenek kibújni, kezükkel és szájukkal felfedezik egymás testét. Az intenzitás növekszik, ahogy felváltva kedveskednek egymásnak, robbanásszerű orgazmushoz jutnak, amitől mindketten lélegzet után kapkodnak. A kamera megörökíti heves szeretkezésük minden pillanatát, a testük összemozdulásától az arcukon lévő kifejezésekig, ahogy az eksztázis új magasságaiba érnek. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, ahogy a fiatal férfiak felfedezik szexualitásukat és határaikat.