Младо, 18-годишно гей момче изпитва удоволствие от първата си сексуална среща с приятеля си. Камерата улавя всеки момент от интензивната им любов, от начина, по който телата им се движат заедно до израженията на лицата им, докато достигат нови висоти на екстаз. Това е задължително гледане за всеки, който обича да гледа как младите мъже откриват сексуалността си и разширяват границите си.