To sorte mænd, Kidney Scraper og Lipz, engagerer sig i rå og ubeskyttet sex. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oral handling. Lipz tager derefter føringen og bruger tungen til at udforske hver tomme af nyrernes krop. Hun stønner af fornøjelse, mens hun også giver ham et blowjob. Da de kommer tættere på orgasme, kan Lipz ikke lade være med at gribe fat i nyrernes hofter og trække sin hårde pik ud. Han banker væk på hende og sørger for at give den maksimal penetration. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra de opspændte læber omslutter Lipzs skaft til de opspærrede fisser hopper med hvert stød. Dette er et must-see for fans af hård homoseksuel porno, og dem der elsker at se to hotte fyre blive nede og beskidte.