Поли, мишићави студент, почиње тако што се полако свлачи и показује своје затегнуто тело пре него што пређе на интензивну оралну акцију. Поли коначно добија поглед изблиза на своја уста након дуге сесије сисања и набијања, извлачи се и пуца по Паулијевом лицу, остављајући га прекривеног врућом лепљивом спермом. Овај аматерски видео приказује сирову страст и интензитет двоје људи који заједно истражују своју сексуалност.