Videoposnetek prikazuje mladega mišičastega študenta Paulieja, ki si želi ugoditi svojemu ravnodušnemu partnerju. Začne s počasnim slačenjem in razkazovanjem svojega napetega telesa, preden se loti intenzivne oralne akcije. Ko kamera poveča, vidimo, da ima Paulie napeta, napeta usta, ki so enako impresivna kot njegova gladka, kosmata prsa. V usta vzame Pauliesovega trdega tiča in ga obdeluje z jezikom, ga vzame globoko v grlo in ga spravi v stokanje od užitka. Paulie se nato obrne in se skloni, tako da Paulieju pokaže usta, ko ga še naprej sesa. Končno po dolgi seansi sesanja in nabijanja Paulie izvleče in izstreli svoj tovor po celotnem Pauliesovem obrazu, tako da je prekrit z vročo, lepljivo spermo. Ta amaterski videoposnetek ujame surovo strast in intenzivnost dveh ljudi, ki skupaj raziskujeta svojo spolnost.