Video predstavuje mladého svalnatého vysokoškoláka Paulieho, ktorý túži potešiť svojho priameho partnera. Začne tým, že sa pomaly vyzlečie a ukáže svoje vypracované telo, predtým ako prejde na intenzívnu orálnu akciu. Keď kamera priblíži, vidíme, že Paulie má tesné, vypracované ústa, ktoré sú rovnako pôsobivé ako jeho hladká, chlpatá hruď. Vezme Paulieovho tvrdého vtáka do úst a spracováva ho jazykom, vezme ho hlboko do krku a prinúti ho stonať rozkošou. Paulie sa potom otočí a zohne sa, čím Pauliemu poskytne blízky a osobný pohľad na ústa, keď ho naďalej vysáva. Nakoniec po dlhom sedení cmúľania a prirážania sa Paulie vytiahne a vystrelí svoj náklad po celej Pauliesovej tvári, čo ho nechá pokrytého horúcim, lepkavým semenom. Toto amatérske video zachytáva surovú vášeň a intenzitu dvoch ľudí, ktorí skúmajú svoju sexualitu spolu.