Paulie, egy fiatal izmos egyetemista, lassan levetkőzik, és megmutatja tónusos testét, mielőtt intenzív orális szexbe kezdene. Ahogy a kamera beközelít, Paulie-nak feszes, tónuszos szája van, amely ugyanolyan lenyűgöző, mint sima, szőrös mellkasa. Mélyen a szájába veszi Paulie kemény farkát, és a nyelvével megdolgoztatja, mélyen a torkába véve, nyögve élvezettel. Paulie ezután megfordul, és lehajol, így Paulie közelről és személyes képet kap a szájáról, miközben tovább szopja. Végül egy hosszú szopás és dugás után Paulie kihúzza a terhét, és az arcára lő, forró ragacsot hagyva, Paulie pedig nyers cummatát. Ez a videó megörökíti a két szexuális intenzitású ember szenvedélyét együtt.