Video esittelee nuoren, lihaksikkaan yliopisto-opiskelijan nimeltä Paulie, joka on innokas miellyttämään suoraa kumppaniaan. Hän aloittaa riisuutumalla hitaasti ja esittelemällä kiinteää vartaloaan, ennen kuin siirtyy intensiiviseen suulliseen toimintaan. Kameran zoomaaessa saamme nähdä, että Paulien tiukka, sävyinen suu on yhtä vaikuttava kuin hänen sileä, karvainen rintansa. Hän ottaa Paulien kovan kalun suuhunsa ja toimii sen kielellään, vie hänet syvälle kurkkuun ja saa hänet voihkimaan ilosta. Paulie kääntyy sitten ympäri ja kumartuu, jolloin Paulie saa lähikuvan ja henkilökohtaisen näkymän suustaan, kun hän jatkaa imemistä. Lopulta pitkän istunnon jälkeen Paulie vetää ulos ja ampuu kuormansa Paulien kasvoille jättäen hänet kuuman, tahmean sperman peittoon. Tämä amatöörivideo vangitsee kahden ihmisen raa'an intohimon ja intensiivisyyden tutkiessaan heidän seksuaalisuuttaan yhdessä.