סת' ברוגן הבוגר וג'נה פולז, שני אנשים עם נטיה לתשוקה בלתי מרוסנת, עוסקים במפגשים חשאיים. משיכתם ההדדית מורגשת, תשוקותיהם מובערות בריגוש הסודיות. סת', עם גופו המחוטב ותאוותו שאינה יודעת שובע, הוא אמן בעינוג בת זוגו החושנית. החזה השופע והקפלים הממוזמנים הם מגרש המשחקים המועדף עליו, לשונו חוקרת כל סנטימטר ממנה בעוצמה נלהבת. ידיו, בינתיים, עסוקות בזין העדין, אך להוט, ומלטפות אותו בקצב התואם את ליבם המזדיין. ג'נה גומלת, שפתיה ולשונה המיומנות מטפלות במומחיות באיבר הפועם של סת, מטריפות אותו לסף האקסטזה. גופם השתלב, הם ממשיכים בריקוד התשוקה שלהם, גניחותיהם ממלאות את החדר כשהם חוקרים זה את זה לעומק, מגיעים לשיא בפורקן מספק שמשאיר את שניהם חסרי נשימה ומסופקים.