เรื่องราวมันคลี่คลายด้วยความยั่วเย้าเมื่อแฟนเพื่อนสุภาพบุรุษหน้าตาดีพบว่าตัวเองไม่อยู่ธุรกิจ แฟนสาวทิ้งอุปกรณ์ของตัวเองตัดสินใจใช้เวลาให้คุ้มที่สุดเพียงลําพังหันไปหาเพื่อนของฉันเพื่อหาบริษัทที่มากความจําเป็น ทว่านี่ไม่ใช่มื้อค่ําและเครื่องดื่มตามแบบฉบับของเธอในตอนเย็น เปล่าเลยเธอมีแผนแปลกใหม่มากกว่าในใจ เมื่อค่ําคืนนี้ดําเนินไปเธอเผยให้เห็นความปรารถนาลับๆ ของเธอในการแต่งตัวข้ามชุด ความปรารถนาที่เคี่ยวกรุ่นอยู่ใต้ผิวดินมาพอสมควร เมื่อเห็นไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเธอเลยเพื่อนของผมก็ผูกพันช่วยเธอแปลงร่างเป็นผู้ชายที่เธอโหยหาอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์แล้วและความสนุกที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้น สิ่งที่ตามมาคือการเผชิญหน้าอย่างร้อนแรงระหว่างผู้หญิงสองคนการสํารวจความปรารถนาร่วมกันอย่างดูดดื่มทั้งหมดในขณะที่แฟนที่ขาดหายไปยังคงไม่รู้ตัวอย่างสุขสม นี่เป็นเรื่องราวของความสุขต้องห้ามความลับเปิดเผยและความปรารถนาที่เติมเต็มทั้งหมดภายใต้หน้ากากของค่ําคืนที่ดูไร้เดียงสา.