Tarina etenee kiehtovalla kierteellä, kun kaverini poikaystävä, dapper herrasmies, löytää itsensä alasti. Tyttöystävänsä päättää ottaa omiin omiin käsiinsä jätettynä aikansa yksin, kääntyen ystäväni puoleen kipeästi kaivattua seuraa varten. Tämä ei kuitenkaan ole tyypillinen illallisesi ja eräänlainen ilta. Ei, hänellä on eksoottisempi suunnitelma mielessä. Yön edetessä hän paljastaa salaisen halunsa ristiinpukeutumiseen, pinnan alla jo jonkin aikaa kiemurtelevan halun. Nähdessään mitään syytä kieltää ystäväni vaatii, auttaa häntä muuntumaan mieheksi, jota hän on aina himoinnut. Muutos on valmis, ja todellinen hauskanpito alkaa. Seuraa kuuma kohtaaminen kahden naisen välillä, intohimoinen tutkimus heidän yhteisistä haluistaan, kaikki samalla kun poissaoleva poikaystävä pysyy autuaan tietämättömänä. Tämä on tarina kielletystä nautinnosta, paljastetuista salaisuuksista ja toteutuneista haluista, kaikki näennäisen viattoman illan varjolla.