Historien utfolder seg med en pirrende vri da min venns kjæreste, den søte gentlemannen, befinner seg på forretningsreise. Hans kjæreste, overlatt til seg selv, bestemmer seg for å utnytte tiden alene, og henvender seg til min venninne for et sårt tiltrengt selskap. Dette er imidlertid ikke din typiske middag og drinker slags kveld. Nei, hun har en mer eksotisk plan i tankene. Etter hvert som natten skrider frem, avslører hun sitt hemmelige ønske om krysskledning, et ønske som har ulmet under overflaten ganske lenge. Ser ingen grunn til å nekte henne, min venn forplikter seg, hjelper henne med å forvandle seg til den mannen hun alltid har lengtet etter å være. Forvandlingen er komplett, og den virkelige moroa begynner. Det som følger er et Hett møte mellom de to kvinnene, en lidenskapelig utforskning av deres felles ønsker, alt mens den fraværende kjæresten forblir salig uvitende. Dette er en historie om forbudt nytelse, om hemmeligheter avslørt og begjær oppfylt, alt under dekke av en tilsynelatende uskyldig kveld.