Historien udspiller sig med et pirrende twist, da min venindes kæreste, den sødeste gentleman, finder sig selv på forretningsrejse. Hans kæreste, overladt til sig selv, beslutter sig for at udnytte sin tid alene, henvende sig til min veninde til noget tiltrængt selskab. Det her er dog ikke din typiske middag og drinks slags aften. Nej, hun har en mere eksotisk plan i tankerne. Som natten skrider frem, afslører hun sit hemmelige ønske om tværdragt, et ønske der har ulmet under overfladen i temmelig lang tid. Ser ingen grund til at nægte hende, min ven forpligter sig, hjælper hende med at forvandle sig til den mand, hun altid har længtes efter at være. Forvandlingen er fuldført, og det virkelige sjov begynder. Det følgende er et Hot møde mellem de to kvinder, en lidenskabelig udforskning af deres fælles lyster, alt imens den fraværende kæreste forbliver saligt uvidende. Dette er en historie om forbudt nydelse, om hemmeligheder afsløret og ønsker opfyldt, alt sammen under dække af en tilsyneladende uskyldig aften.