חוייני ובוסלי רגלטיס, שני שחקנים מנוסים בעולם הבידור למבוגרים, יצאו למסע אקזוטי ליבשת צפון אפריקה. היעד שלהם? מרוקו הכובשת, ארץ שופעת יופי מפתה ותענוגות חושניים. הם היו להוטים לחקור את העולמות הערביים המפתים ביותר, והובילו אותם לנערה מקומית שיותר ממוכנה להראות להם את החבלים. התחנה הראשונה שלהם הייתה מפגש לוהט עם קמגירל תוניסאית, עיניה הכהות והמעשנות וקימוריה העסיסיים משכו אותם פנימה. האווירה הייתה טעונה בציפייה כשהיא קיבלה אותם בשקיקה לעולמה. הלילה התגלגל במערבולת של תשוקה, גופם השתלב בריקוד עתיק כמו הזמן עצמו. אבל ההרפתקה שלהם לא הסתיימה שם. למחרת, הם מצאו את עצמם שקועים במפגש לסביות עם יופי מצרי, ומלהיבים עוד יותר את תשוקתם. זה היה מסע שהם לא ישכחו לעולם, עדות לצמא הבלתי יודע שובע שלהם להנאה ולתאוות הנדודים הבלתי נדלית שלהם.