Efter en het session med cunnilingus överlämnar den lockande Valentine Ross sin fru till sin älskare, som råkar vara en välutrustad svart hingst. När hennes man tittar på med växande upphetsning tar den brunettskönheten ivrigt på sig utmaningen att tillmötesgå den massiva svarta lemmen i hennes tighta bakdel. Med sina mäns uppmuntran lyckas hon få in det mesta, vilket lämnar henne sugen på mer. Den svarta hingsten bestämmer sig sedan för att unna sin man en vy av handlingen och erbjuder honom en smak av hennes nyfyllda rövhål. Synen tänder en eldig lust hos mannen, driver honom till extasens rand medan han ser sin fru bli grundligt knullad av den stora svarta kuken. Till slut lossar den svarta hingsten sin varma sats i hennes välkomnande rövhål, vilket markerar slutet på en annan intensiv session av cuckoldry för Valentine Ross.