Egy forró cunilingus után a csábító Valentine Ross átadja feleségét szeretőjének, aki történetesen egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménes. Ahogy a férje növekvő izgalommal figyeli, a barna szépség mohón veszi fel a kihívást, hogy befogadja a hatalmas fekete tagot szűk hátsójába. Férje biztatásával sikerül a hossz nagy részét beillesztenie, így többre vágyik. A fekete mén ezután úgy dönt, hogy a férjét az akció megtekintésére kezeli, felkínálva neki a frissen töltött seggfej ízét. A látvány tüzes vágyat gerjeszt a férjben, az önkívület szélére késztetve, miközben nézi, ahogy a felesége alaposan megbasztja a nagy fekete farkat. Végül a fekete csapok kiürítik a forró terhelést a nő lyukába, intenzív Valentin-napi szopás véget érve.