Etter en het økt med cunnilingus overgir den forlokkende Valentine Ross sin kone til sin elsker, som tilfeldigvis er en velutstyrt svart stud. Mens mannen hennes ser på med økende opphisselse, tar den brunette skjønnheten ivrig utfordringen med å imøtekomme det massive svarte lemmet i hennes stramme bakdel. Med ektemannens oppmuntring klarer hun å passe det meste av lengden inne, og etterlater henne lyst på mer. Den svarte hingsten bestemmer seg da for å unne mannen sin et syn på handlingen, og tilbyr ham en smak av det nyfylte røvhullet hennes. Synet tenner et brennende ønske hos mannen, og driver ham til ekstase mens han ser på at kona blir grundig knullet av den store svarte kuken. Til slutt laster den svarte studen sin varme ladning inn i hennes innbydende rumpehull, og markerer slutten på en intens økt med cuckoldry for Valentine Ross.