Na een hete sessie van cunnilingus geeft de verleidelijke Valentine Ross haar vrouw over aan haar minnaar, die toevallig een groot geschapen zwarte knapperd is. Terwijl haar man met groeiende opwinding toekijkt, neemt de brunette schoonheid gretig de uitdaging aan om het enorme zwarte lid in haar strakke achterste op te vangen. Met de aanmoediging van haar echtgenoten slaagt ze erin om het grootste deel van de lengte binnenin te passen, waardoor ze hunkert naar meer. De zwarte hengst besluit dan haar man te trakteren op een uitzicht op de actie, hem een voorproefje van haar vers gevulde kontgaatje te bieden. Het zicht ontsteekt een vurig verlangen bij de man, hem drijvend naar de rand van zijn pik terwijl hij zijn vrouw grondig neukt door de grote zwarte lul te neuken. Eindelijk wordt zijn lading in haar zwarte kont gespoten, tot slot wordt Valens Valentine geladen met een hete lading hete zwarte slijm.