Nichole, podmanivá hospodyňka, skrývá hlubokou touhu po černých mužích. Její manžel, paroháč, si to dobře uvědomuje. V spalující letní den se rozhodne pozvat dobře vybaveného černocha na Hot session. Zatímco její manžel sleduje zpoza žaluzií, dychtivě vítá tmavého hřebce do svého domova. Se šibalským leskem v očích neztrácí Nichole čas, aby klesla na kolena a vzala jeho mohutný úd do úst. Pohled na její hluboké hrdlo jeho velkého černého penisu přivádí jejího manžela do šílenství vzrušení. Uvnitř domu se Nichola vášnivě věnuje mezirasovému milování s ostříleným černochem, její manželé před jeho zraky zakázali touhu ožívat. Místnost rezonuje s jejich prvotním chtíčem, když se Nichole oddává pulzujícímu velkému černému penisu a plní manželům ty nejdivočejší fantazie.