Nichole, en fængslende husmor, har et dybt rodfæstet ønske om sorte mænd. Hendes mand, en cuckold i gang, er godt klar over dette. På en glohed sommerdag beslutter hun sig for at invitere en velbegavet sort mand over til en varm session. Mens hendes mand ser på bag persiennerne, byder hun ivrigt den mørkhudede stud velkommen ind i deres hjem. Med et drilsk glimt i øjnene spilder Nichole ingen tid på at falde på knæ og tage hans massive lem i munden. Synet af hende deepthroating hans store sorte pik sender sin mand i en frenesi af ophidselse. Inde i huset engagerer Nichole sig lidenskabeligt i interracial elskov med den erfarne sorte mand, hendes mænds forbudte ønske kommer til live foran hans øjne. Rummet genlyder med deres primære liderlighed, da Nichole overgiver sig til den dunkende store sorte pik og opfylder sine mænds vildeste fantasier.