Graziella Diamond, en fantastisk skjønnhet kjent for sin umettelige seksuelle appetitt, ble begeistret da et par inviterte henne over for en natt med lidenskap. Ivrig etter å utforske nye høyder av nytelse, kastet hun ikke bort tid på å dykke inn i deres intime områder. Mens mannen ivrig tilfredsstilte Graziellas med tungen, ble kona med, og henga seg til et lidenskapelig lesbisk møte. Ikke en til å gå glipp av en god tid, mannen ble snart med på moroa, og tok Graziella bakfra mens kona fortsatte å utforske hennes sensuelle side. Rommet ble fylt med stønn og gisp da Graziellas kropp ble henrykt på alle mulige måter. Kona, drevet av begjær, tok henne tur til å glede Graziell, og forlot henne våt og ville ha mer. Kvelden endte med et klimaks som etterlot alle fornøyde, og etterlot Graziella ivrig etter sitt neste eventyr.