Graziella Diamond, upea kaunotar, joka tunnetaan kyltymättömästä seksuaalisesta halustaan, oli innoissaan pariskunnan kutsusta intohimoiseen yöhön. Hän ei tuhlannut aikaa uppoutumiseen heidän intiimeille alueilleen. Aviomies miellytti Graziellaa innokkaasti kielellään, ja vaimo liittyi mukaan nauttimaan intohimoisesta lesbokohtaamisesta. Aviomiehensä liittyi pian hauskanpitoon, ja hän otti Graziellan takaapäin, kun hänen vaimonsa jatkoi aistillisen puolensa tutkimista. Huone täyttyi voihkaisuista ja huohotuksista, kun Graziellasin vartaloa vikisi kaikin mahdollisin tavoin. Vaimo halusi ajaa vuorollaan nautintoon Graziella, jättäen hänet märäksi ja kaipaamaan lisää. Ilta päättyi kliimaksiin, joka jätti kaikki tyytyväisiksi, jättäen Graziella innokkaaksi seuraavaa seikkailuaan varten.