Graziella Diamond, en fantastisk skønhed kendt for sin umættelige seksuelle appetit, blev begejstret, da et par inviterede hende over til en nat med lidenskab. Ivrig efter at udforske nye højder af nydelse, spildte hun ingen tid på at dykke ind i deres intime områder. Da manden ivrigt behagede Graziella med tungen, sluttede konen sig til og hengav sig til et lidenskabeligt lesbisk møde. Ikke en til at gå glip af en god tid, manden sluttede sig snart til det sjove, og tog Graziella bagfra, mens hans kone fortsatte med at udforske hendes sensuelle side. Rummet var fyldt med støn og gisp, da Graziellas krop var henrivende på alle mulige måder. Konen, drevet af lyst, tog hende på tur til at glæde Graziella, og efterlod hende våd og ville have mere. Aftenen endte med et klimaks, der efterlod alle tilfredse, hvilket efterlod Graziell ivrig efter hendes næste eventyr.