אנה סקיי ודווינה וינטר, שתי אלות הובנה מהממות, עומדות לצאת להרפתקה בלתי נשכחת. הם מתמכרים להנאה האולטימטיבית על ידי הזמנת זין שחור גדול מוכשר למפגש האינטימי שלהם. כשהם מחכים בשקיקה לבואו, הם מחליטים להתחיל את השלישייה הלוהטת שלהם עם תצוגה מגרה של הנאה בעל פה. ברגע שהזין השחור הגדול מגיע, אנה ודבינה ממהרים להשיל את העכבות שלהם. הם מתגרים בתורות ומענגים את איברו המאסיבי, מציגים את המומחיות שלהם בגרון עמוק ומציצת זין. המראה של שתי התינוקות השחורות המדהימות האלה על הברכיים, טורפות ברעבתנות את הזין שלו, מספיק כדי להטריף כל גבר. האקשן האמיתי מתחיל כשהם מזמינים את הזין השחור והגדול הזה להצטרף אליהם. אחת מהגברות לוקחת את ההובלה, רוכבת עליו בתנוחת בוקרת חושנית, בעוד השנייה מגרה אותו מאחור. אבל זו רק ההתחלה. בקרוב, שתיהן זוכות ליהנות מהזין הגדול והשחור שלו בתחת הצמוד שלהן בו זמנית, ויוצרת תרחיש מושלם של 4 איזה שהוא. שלישיית הזין השחור והגדול הזו היא חגיגה לחושים, שמציגה את היופי של גופים שחורים במלוא תפארתם.