הגיבור ההומו הצעיר והחרמן שלנו, נער טיפוסי עם כישרון לפורנו חובבני, מוצא את עצמו במצב מגרה. אמו החורגת, MILF מפתה, תופסת אותו מענג ומחליטה לעלות שלב. היא מפתה אותו עם ההבטחה של הכוס הענוג שלה, אבל יש לה תוכנית נועזת יותר בראש. היא מפתה אותו עם צעצוע מין, פקק בינוני, ומעודדת אותו לחקור את עולם ההנאה האנאלית. המראה של התחת הגדול והעגול שלה מגרה אותו, מצית בתוכו אש. בשילוב של פחד והתרגשות, הוא לוקח את הצלילה, דוחף את הפלאג לתוך החור ההדוק שלו. אמו החורגת מתבוננת, מנחה ומעודדת אותו בכל צעד בדרך. זו רק ההתחלה של ההרפתקה האנאלית שלו, מסע שישנה לנצח את הדרך שבה הוא רואה את המיניות שלו.