Skupina gayů se schází v kině pro dospělé a jejich pohledy přitahují žhavou scénu. Scéna rozžehne jejich touhy a rozhodnou se splnit své fantazie. Jeden z nich, černoch s tlustým penisem, převezme vedení a svlékne se, aby odhalil svou svalnatou postavu. Klekne si na kolena, připraven dopřát si gay kouření. Jeho partneři se dychtivě přidávají a střídají se v sání jeho tvrdého penisu. Akce se stává intenzivnější, když prozkoumávají svá těla, jejich sténání se ozývá v prázdném divadle. Vyvrcholení přichází, když se rozhodnou posunout své potěšení na další úroveň. Vyberou si šťastlivce, který se stane přijímačem, a střídají se s ním v gay análním sezení. Pohled na jejich těla, která se pohybují synchronizovaně, jejich sténání naplňují místnost, vytváří nezapomenutelný zážitek z gay porna.