En gruppe homofile menn samles i en voksen kinosal, med øynene trukket til en het scene som utspiller seg på skjermen. Scenen tenner deres ønsker, og de bestemmer seg for å utføre fantasiene sine. En av dem, en svart mann med en tykk kuk, tar ledelsen, stripper ned for å avsløre sin muskuløse kroppsbygning. Han går ned på kne, klar til å hengi seg til en homofil blowjob. Partnerne hans blir ivrig med, bytter på å suge den harde kuken hans. Handlingen blir mer intens når de utforsker hverandres kropper, stønnene deres ekko i den tomme teateret. Klimakset kommer når de bestemmer seg for å ta gleden til neste nivå. De velger en heldig fyr til å være mottakeren, og de bytter på å knulle ham i en homofil analøkt. Synet av kroppene deres som beveger seg synkront, stønnene fyller rommet, skaper en uforglemmelig homofil pornoopplevelse.