Skupina gayov sa zišla v kine pre dospelých a upriamila ich pohľad na horúcu scénu, ktorá sa odohrávala na obrazovke. Scéna rozdúcha ich túžby a rozhodnú sa uskutočniť svoje fantázie. Jeden z nich, černoch s hrubým penisom, sa ujme vedenia a vyzlieka sa, aby odhalil svoju svalnatú postavu. Kľakne si na kolená, pripravený dopriať si gay fajčenie. Jeho partneri sa dychtivo pridávajú a striedajú sa v saní jeho tvrdého penisu. Akcia sa stáva intenzívnejšou, keď skúmajú svoje telá, ich stonanie sa ozýva v prázdnom divadle. Vyvrcholenie prichádza, keď sa rozhodnú posunúť svoje potešenie na ďalšiu úroveň. Vyberú si šťastlivca za prijímača a striedajú sa s ním v gay análnej relácii. Pohľad na ich telá, ktoré sa pohybujú synchronizovane, ich stony vypĺňajú miestnosť a vytvárajú nezabudnuteľný gay porno zážitok.