Dva mladíci, oba zmítající se ve svých dvaceti letech, se ocitají v intimních hranicích ložnice. Jejich stav vztahu? Přítelkyně. Vzduch je hustý očekáváním, když se začnou navzájem svlékat a odhalovat svá pevná, mladistvá těla. Starší chlapec, britský šarmant, přebírá vedení a rozepíná partnerce džíny, aby odhalil své působivé mužství. Dychtivě ho bere do úst, předvádí své orální schopnosti. Pohled na to vysílá záchvěvy do páteře mladších chlapců a on nemůže odolat nutkání oplatit přízeň. Oba pokračují v této vášnivé výměně, jejich těla se proplétají v tanci touhy. Starší kluk, nyní již plně vzrušený, polohuje svou partnerku na postel a začíná přirážet a jejich sténání naplňuje místnost. To je syrová, nefiltrovaná vášeň dvou mladých mužů, zkoumajících svou sexualitu, jejich těla propletená v tanci starém jako sám čas.