To unge menn, begge i tyveårene, befinner seg i den intime rammen av et soverom. Deres forholdsstatus? Kjærester. Luften er tykk av forventning når de begynner å kle av hverandre, og avslører sine faste, ungdommelige kropper. Den eldre gutten, en britisk sjarmør, tar ledelsen, åpner partnerens jeans for å avsløre sin imponerende manndom. Han tar den ivrig inn i munnen, viser frem sine muntlige ferdigheter. Synet av dette sender frysninger nedover den yngre guttens ryggrad, og han kan ikke motstå trangen til å gjengjelde tjenesten. De to fortsetter i denne lidenskapelige utvekslingen, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Den eldre gutten, nå fullt opphisset, stiller partneren på sengen og begynner å støte, stønnene deres fyller rommet. Dette er den rå, ufiltrerte lidenskapen til to unge menn som utforsker sin seksualitet, kroppene flettet inn en dans så gammel som tiden selv.