Isabella Nice, en nyfiken kvinna med en förmåga att avslöja hemligheter, snubblade över en oväntad överraskning i vännens hus. Hon upptäckte ett dolt rum fyllt av erotiska försatser, som tände en eldig lust inom henne. När hon grävde djupare in i det förbjudna stötte hon på en massiv fallus, en lockande syn som hon inte kunde motstå. Hon grep ögonblicket och sjönk ner på knä och började njuta av leksaken. Strax därefter gick husägaren in och fångade henne på bar gärning. Istället för att bli chockad eller arg blev han upphetsad av synen. De två ägnade sig åt ett passionerat möte, där Isabella visade upp sin sexuella skicklighet. De hängav sig åt olika positioner, bland annat bakifrån och cowgirl, som kulminerade i en tillfredsställande klimax.