Isabella Nice, en nysgjerrig kvinne med en evne til å avdekke hemmeligheter, snublet over en uventet overraskelse i vennens hus. Hun oppdaget et skjult rom fylt med erotisk tilbehør, og tente en brennende lyst i henne. Da hun dykket dypere inn i det forbudte, møtte hun en massiv fallus, et pirrende syn som hun ikke kunne motstå. Hun grep øyeblikket, gikk ned på kne og begynte å glede seg med leketøyet. Like etter gikk huseieren inn og tok henne på fersken. I stedet for å bli sjokkert eller sint, ble han opphisset av synet. De to engasjerte seg i et lidenskapelig møte, med Isabella som viste frem sin seksuelle dyktighet. De henga seg i ulike stillinger, inkludert bakfra og cowgirl, og kulminerte i et tilfredsstillende klimaks.