Isabella Nice, en nysgerrig kvinde med en evne til at afdække hemmeligheder, snublede over en uventet overraskelse i venindens hus. Hun opdagede et skjult rum fyldt med erotiske tilbehør, der tændte en brændende lyst i hende. Da hun dykkede dybere ned i det forbudte, stødte hun på en massiv fallus, et pirrende syn, som hun ikke kunne modstå. Hun greb øjeblikket og gik ned på knæ og begyndte at glæde sig selv med legetøjet. Kort efter gik husejeren ind og fangede hende i akten. I stedet for at blive chokeret eller vred blev han ophidset af synet. De to engagerede sig i et lidenskabeligt møde, hvor Isabella viste sin seksuelle dygtighed frem. De hengav sig til forskellige stillinger, blandt andet bagfra og cowgirl, og kulminerede i et tilfredsstillende klimaks.