Nevlastní otcové uspokojují své sexuální touhy tím, že vyměňují své nevlastní dcery a oddávají se lesbickému setkání

Dva muži, oba tcháni, čelí dilematu - jejich nevlastní dcery nenaplňují své sexuální touhy. Rozhodnou se vyměnit své nevlastní dcery a prozkoumat své fantazie. Tmavovláska kráska, vysokoškolačka, touží potěšit svého nového partnera, dobře vybaveného muže. Zručně obsluhuje jeho působivý člen a předvádí své odborné znalosti v umění rozkoše. Akce se stupňuje, druhý muž zůstává sledován, jeho vlastní touha roste. Připojí se a přidá svůj dotek k mixu. Oba muži střídavě zkoumají své partnery, jejich ruce a ústa pracují v dokonalém souznění. Místnost je naplněna zvuky rozkoše, když se oddávají svým zakázaným touhám. Dívky, nevynechány, pokračují v potěšení sami sebe a prsty si hledají cestu ke svým vlastním sladkým místům. Scéna končí klimatickým závěrem, oba muže zanechávají spokojené, jejich fantazie konečně oživeny.