Zwei Männer, beide Schwiegerväter, stehen vor einem Dilemma - ihre Stieftöchter erfüllen ihre sexuellen Wünsche nicht. Sie beschließen, ihre Stieftochter zu tauschen und ihre Fantasien zu erkunden. Die brünette Schönheit, ein College-Mädchen, ist begierig darauf, ihren neuen Partner, einen gut bestückten Mann, zu befriedigen. Sie bedient geschickt sein beeindruckendes Mitglied und zeigt ihre Expertise in der Kunst des Vergnügens. Während die Aktion intensiviert wird, bleibt der andere Mann zuschauen, sein eigenes Verlangen wächst. Er schließt sich an und fügt seine Berührungen hinzu Die beiden Männer erkunden abwechselnd ihre Partner, ihre Hände und Münder arbeiten in perfekter Harmonie. Der Raum ist voller Lustlaute, während sie sich ihren verbotenen Wünschen hingeben. Die Mädchen, die nicht ausgelassen werden, verwöhnen sich weiter und finden ihre Finger auf dem Weg zu ihrer eigenen süßen Klitoris, die schließlich ihre eigenen Fantasie hinterlassen, bringen beide Männer zufrieden zurück.